Глобальный сервис
John Tiner & Partners имеет 28-летнюю историю обслуживания сделок и инфраструктуры инвестиционного рынка по всему миру. Мы специализируемся на организации выпуска ценных бумаг и финансовых инструментов, адаптированных к дистрибуции в более, чем 80 юрисдикциях. Проще говоря, мы создаем инструменты для привлечения финансирования от резидентов более, чем 80 стран. В каждой стране существуют свои правила, по которым вы можете привлекать оттуда финансирование, и мы тщательно учитываем их, чтобы создать юридически корректный финансовый продукт, адаптированный к тому или иному целевому рынку.
Выпуск ценных бумаг – идеальный способ привлечения финансирования от большого числа инвесторов.
Вы устанавливаете условия привлечения (срок, ставка, выкуп, права инвесторов), а мы «упаковываем» это в финансовый продукт – ценную бумагу, которую можно продавать желающим.
В этом процессе мы проходим для вас все юридические и организационные этапы создания ценной бумаги:
- Составление и согласование с вами условий выпуска (на основе установленных вами параметров)
- Согласование с вами круга потенциальных инвесторов и географии продаж ваших ценных бумаг (у каждого рынка – свои правила). Например, вы нацелены только на «квалифицированных» инвесторов или хотите попробовать продать ваш финансовый продукт розничной, массовой аудитории?
- Составление пакета юридической документации для регистрации выпуска
- Кто будет эмитентом ценных бумаг? В наших выпусках это, как правило, специально создаваемая компания (SPV), которая через выпуск финансирует ваш бизнес или актив
- Если нужно, создание компании-эмитента (SPV), получение номера LEI для облегчения банковских и депозитарных расчетов
- Набор юридических действий (зависит от страны и конфигурации выпуска), чтобы официально зарегистрировать выпуск
- Создание ценной бумаги. Для каждого типа бумаг и каждой страны – свои правила. Где-то ценные бумаги создаются в силу решения государственного органа-регулятора, где-то в силу депонирования реестра в электронный депозитарий и пр.
- Получение международных кодов ISIN, CFI, CUSIP и национальных кодов ценной бумаги
- Определение депозитарной и клиринговой конфигурации ценной бумаги. В каком депозитарии будут учитываться права? Через какие депозитарии (например, глобальные Euroclear и Clearstream) она будет доступна?
- Будет ли у бумаги платежный агент? Если да, назначение лицензированного брокера платежным агентом
- Открытие банковского счета эмитенту ценной бумаги для обслуживания финансовых потоков выпуска
- Ввод информации о ценной бумаге в местные и глобальные информационные системы, актуальные для выбранных вами рынков дистрибуции (например, Bloomberg)
- Получение листинга бумаг на выбранной бирже, определение клирингового «мостика» между депозитарием бумаги и расчетно-клиринговым центом биржи
- Вы готовы продавать бумагу инвесторам!
Благодаря многолетнему опыту и налаженному партнерству с инфраструктурными организациями финансового рынка мы можем выполнить перечисленное выше в рекордные сроки. Возможно, быстрее всех остальных.
Значительный объём ценных бумаг, выпускаемых с помощью нашей фирмы, эмитируется в Швейцарии, и имеет следующие характеристики:
- Швейцарский ISIN (CH)
- Первичный депозитарий – международный центральный депозитарий Швейцарии SIX–SIS
- Допуск ценных бумаг в Euroclear
- Допуск ценных бумаг в Clearstream
- Как дополнительная опция, листинг на одной из европейских фондовых бирж
- Банковское обслуживание выпуска в Швейцарском банке
- Ценные бумаги включаются в информационные системы Bloomberg и Telekurs
Такая конфигурация позволяет вам получить выход на самое большое число потенциальных инвесторов: допущенные в Euroclear / Clearstream ценные бумаги можно купить из любой точки мира, где есть международные брокеры.
John Tiner & Partners помогает выпустить ценные бумаги на практически любые активы:
- Управляемые стратегии на рынке биржевых ценных бумаг и финансовых инструментов (акции, облигации, индексы, деривативы и пр.)
- Портфели еще не торгуемых на открытом рынке ценных бумаг и бумаги отдельных компаний (в частности, компаний-стартапов, которым еще только предстоит выйти на биржу)
- Портфели долгов (например, потребительские кредиты)
- Отдельные долговые обязательства, в том числе дистрессовые (когда ценные бумаги выпускаются для финансирования взыскания долга – Recovery Bonds / Notes)
- Портфели недвижимости, отдельные проекты в сфере недвижимости, отдельные объекты недвижимости
- Привлечение долгового финансирования (еврооблигации)
- Привлечение финансирования за долю в капитале (акции или иные equity-инструменты)
- Криптоактивы и стратегии торговли криптоактивами
- Многое другое.
Также мы постоянно самостоятельными усилиями экспериментируем в части создания новых финансовых продуктов, эмиссионных и депозитарных конфигураций, чтобы предлагать своим клиентам в том числе уникальные продукты в случае успешной проверки нашей идеи.
(c) John Tiner & Partners Eurasia LLC, 2024